HoReCa: Привлекли инвестиции для роста ресторанной сети.
1. Контекст — с чем к нам пришли.
К нам обратилась молодая, но очень амбициозная сеть авторских ресторанов. Они активно развивались в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы открыть новые точки и масштабироваться, нужны были серьёзные инвестиции. Владельцы хотели привлечь инвестора, но при этом сохранить полный контроль над своим бизнесом. Ситуацию усложняла текущая корпоративная структура с несколькими сооснователями — все это нужно было учесть.
2. Как мы решили задачу.
Наша команда начала с аудита бизнеса доверителя. Мы выявили все потенциальные риски для будущего инвестора. Разработали индивидуальную стратегию, предложив гибридную модель привлечения инвестиций:
Поэтапное вхождение инвестора через корпоративный договор.
Использование опционной программы.
Это позволило доверителю привлекать деньги, не теряя операционного контроля.
Мы провели множество раундов переговоров. Наши юристы активно участвовали во всех встречах, жёстко отстаивая выгодные доверителю условия. Разработали и согласовали ключевые документы:
Инвестиционное соглашение (Term Sheet).
Корпоративный договор с детальной проработкой прав и обязанностей сторон.
Договор купли-продажи доли с чёткими условиями и сроками.
Особое внимание уделили защите от «размывания» долей собственников и условиям выхода инвестора из проекта.
3. Результат.
Доверитель успешно привлёк необходимый объём инвестиций. Это позволило открыть 5 новых ресторанов всего за год! Важно: собственники сохранили мажоритарный контроль над компанией и все ключевые управленческие функции. Мы полностью обезопасили сделку, минимизировав риски корпоративных конфликтов. В итоге, доверитель получил финансирование и чёткий механизм взаимодействия с инвестором, сосредоточившись на развитии бизнеса без юридических опасений.