К нам обратились основатели крупнейшей в России студии подкастов, которая стала лидером рынка, создавая и продюсируя популярные аудио-шоу. В условиях быстрого роста и увеличения спроса на качественный аудиоконтент, студия нуждалась в значительном финансировании для масштабирования операций, расширения команды и инвестиций в новые проекты. Для этого планировалось привлечь средства от инвесторов в два раунда.
Основными вызовами, с которыми столкнулись фаундеры, были:
Сложность корпоративной структуры: Привлечение инвестиций всегда усложняет корпоративные отношения, требуя чёткого распределения прав и обязанностей между основателями и новыми акционерами.
Иностранные инвестиции: Часть инвестиций поступала от иностранных фондов, что добавляло сложности, связанные с международным законодательством, валютным контролем и налоговыми аспектами.
Защита интересов основателей: Фаундеры хотели не только привлечь капитал, но и сохранить контроль над ключевыми аспектами бизнеса, а также защитить свои права в долгосрочной перспективе.
Многосторонние переговоры: Необходимость согласования условий с несколькими инвесторами в каждом раунде требовала опытного переговорщика, способного учесть интересы всех сторон.
Доверитель нуждался в надёжном юридическом партнере, способном провести его через все этапы привлечения инвестиций, минимизировать риски и обеспечить юридическую прозрачность и безопасность сделок.
2. Как мы решили задачу
Наша команда провела всесторонний анализ корпоративной структуры студии, бизнес-модели и целей основателей. Мы изучили требования российского законодательства к корпоративным соглашениям и особенности привлечения иностранных инвестиций, а также провели глубокую проверку потенциальных рисков.
На основе этого анализа мы разработали и внедрили комплексную юридическую стратегию сопровождения инвестиционных раундов:
Разработка корпоративного договора: Мы создали детализированный и гибкий корпоративный договор между фаундерами и инвесторами. Этот документ стал ключевым элементом, регулирующим их взаимоотношения, права на управление, порядок принятия решений, условия выхода из бизнеса (put/call опционы) и защиты от размывания долей. Мы учли специфику медиа-бизнеса и динамику развития стартапа.
Участие в переговорах: Наши юристы активно участвовали во всех этапах переговоров с потенциальными инвесторами, представляя интересы фаундеров. Мы добились выгодных для доверителя условий, включая оценку компании, условия инвестирования, представительство в органах управления и механизмы защиты от рищингов (размывания долей).
Структурирование сделок с иностранными инвестициями: Мы разработали оптимальную юридическую структуру для привлечения иностранных инвестиций, учитывая требования российского законодательства, особенности валютного регулирования и налоговые аспекты. Это включало выбор подходящих юрисдикций для инвесторов и оформление всех необходимых документов для трансграничных сделок.
Полное сопровождение документации: Мы подготовили полный пакет документов для каждого инвестиционного раунда, включая инвестиционные соглашения, договоры купли-продажи долей, опционные соглашения, а также все необходимые корпоративные решения и протоколы.
Наша работа позволила студии не только успешно привлечь необходимое финансирование, но и заложить прочный юридический фундамент для дальнейшего роста и развития.
3. Результат
В результате нашей работы студия подкастов успешно привлекла два раунда инвестиций, обеспечив себе значительные финансовые ресурсы для масштабирования. Это позволило:
Привлечь необходимое финансирование: Студия получила значительные инвестиции, что позволило ей реализовать амбициозные планы по развитию, производству нового контента и расширению своего присутствия на рынке.
Надёжно структурировать отношения: Корпоративный договор чётко зафиксировал права и обязанности всех сторон, обеспечив стабильность и предсказуемость в отношениях между фаундерами и инвесторами.
Обеспечить юридическую чистоту: Все сделки, включая те, что связаны с иностранными инвестициями, были оформлены в строгом соответствии с применимым законодательством, минимизировав риски и обеспечив прозрачность для всех участников.
Сохранить контроль основателей: Благодаря грамотному корпоративному договору, фаундеры смогли сохранить контроль над ключевыми стратегическими решениями и защитить свои долгосрочные интересы.
Студия подкастов продолжила своё лидерство на рынке, активно развиваясь и создавая новый контент, а фаундеры смогли сосредоточиться на креативной и операционной деятельности, будучи уверенными в юридической безопасности своего бизнеса.